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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高(gao)峰，南(nan)北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子(zi)产品店都有不少顾客光顾，餐(can)饮店外不少人在排队，茶(cha)饮店(dian)更是爆单。29日下午(wu)3点，商场内的阿嬷手作小程(cheng)序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶(cha)山也显示(shi)127杯制作中。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👅🍏，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💋👘。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💟🧄🥭💔，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%👡🥑😈；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%💋🩱👙。

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1、当前市(shi)场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不(bu)代表市场必然(ran)的涨/跌，关(guan)键在于因子的变(bian)化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动(dong)的方(fang)向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格(ge)的坚定(ding)把握。

2、（三）安全(quan)检查与交通安(an)排(pai)：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头(tou)（中西区民辉街(jie)32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部(bu)队统一安排的接驳船前往西面(mian)2号锚地登舰参观。接驳船(chuan)发船时间为上午8时20分至13时20分(fen)，每30分(fen)钟一班；从山东舰返(fan)回中环1号码头的(de)接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体(ti)发船时(shi)间可能视情调整。