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随着百(bai)年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必(bi)先强军(jun)，军强方能国安”！华福(fu)证券直言“发展国防军工或为未来(lai)重中之重”，国防军工板块或已进(jin)入击球区间(jian)。华泰证券也指出，国防军工行业(ye)有望迎(ying)来新一轮高景气周期。

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此外，大消费、大科(ke)技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基(ji)金(jin)经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于(yu)当(dang)前位置(zhi)或不必(bi)过度悲观。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近(jin)段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)(dian)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍(bei)，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)(jia)比凸顯。

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据悉，友邦保险近年来在中国(guo)内(nei)地(di)执行扩张战略，在2020年完成“分转子(zi)”改制(zhi)后，子公司友邦人(ren)寿开启了内地市(shi)场扩张道路，将(jiang)经营范围已经扩展到14个省级区域，覆盖中国(guo)内地70%的寿险市场。2024年第四季度，友邦人寿再获监管批准(zhun)，在安徽、山东、重庆、浙江筹建分公司，并已相继(ji)获批开业。据(ju)友邦(bang)保险方(fang)面披露，这(zhe)四个新市场将为其带来约1亿名潜在客户。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动市场风(feng)险(xian)偏好有所(suo)下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指(zhi)本周双双收跌，创业板指周涨(zhang)幅收窄。在(zai)业内(nei)机(ji)构看来，短期事件引(yin)发的下跌(die)或(huo)为投资(zi)者(zhe)提供布局(ju)机会(hui)，情绪修复后，内因仍是(shi)决定市(shi)场(chang)走势的主(zhu)要因素，后续看好泛科技方(fang)向机会。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💋🥒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💖🥭💞🥾。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💔💛、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩲🥝🍅🍅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥭，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👄💖🍉；2）港股步入自下而上的选股阶段👿💕😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👡；3）建议开始重新关注政策信号💌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。