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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥒👠，港股更偏科技互联网🥻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥾，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏👅👗🎒🍇，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍓🥑、煤炭6%）🥝🍅🍅👛，消费（食饮8%、医药6%）🩱👅，制造业（汽车5%👛、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥥🍏，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍌、通信12%），且更偏向于互联网💝🍎🥻、信息服务等细分领域👅🥻🤬🩱，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💯，消费🥕🩱、制造等行业占比不高🤬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💛。历史上看🩱💗👘，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍏，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😈🥒🩱😡，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💖💞👠。

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关注汽车(che)行业“反内卷(juan)”语(yu)境(jing)下零部(bu)件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统(tong)一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争(zheng)格局(ju)出现(xian)了较大分歧。分细分领(ling)域来看(kan)，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽(qi)车(che)电子电(dian)气系(xi)统(tong)、轮胎(tai)轮(lun)毂(gu)。下游整车(che)和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘(cheng)用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销(xiao)一(yi)度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开(kai)支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的(de)让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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