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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍎🩲😈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬💟💘💞、光学光电子💖👗🍍💋🥦、消费电子、运营商😠💌🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑👙💝🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥦💋🍑🍊、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇👝，有望延续两位数增长🧡🤍💞，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻👢；

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随着中报业绩预告陆续披露🧡🍊，7月是全年最看业绩的月份之一🩱，市场将更加注重交易现实💗🍑🍈💗，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🥬🍊🧄，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🍊👙🥝、化工🥬🍉🍅、有色等资源品板块🥦🧄🌽🍇。

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1、“我们将(jiang)看到由关税引发的通胀(zhang)再次加速，” 安永首席经济学(xue)家格雷(lei)格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放(fang)缓。这确实是我们在今年(nian)下半年应该预(yu)料到的情况。”

2、1、下半年(nian)原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压(ya)榨(zha)高峰期， 开榨前机构(gou)对巴西中南部(bu)入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之(zhi)间，产糖量(liang)预估在4170-4330万吨(dun)之间(jian)。巴(ba)西压榨(zha)稳步推进，近期有机(ji)构预估(gu)中南(nan)部压榨量在(zai)5.9-6亿吨之间，产糖量预(yu)估在4000-4200万吨之(zhi)间。总体看(kan)受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产(chan)量预(yu)计增幅在(zai)200万吨左右，仍属于高(gao)产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关(guan)注生产进(jin)度、增产预期兑现(xian)情况。