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🏮行业配置层面🍈🍑，相较于趋势跟随🍅🥥，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😡🍎🥔💖，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠💋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡👛，除我们自5月以来持续强调的军工🍆、风电🥬、游戏已陆续兑现外🍈🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧄🥝、电网设备🍆、工业金属👘、啤酒等板块的轮动机会👙🥥；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🎒💝，结合估值🍑👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥭🩲👚，行业层面优选光模块/PCB🥻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍍🥻、小金属。

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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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据了解👜👗🥝，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立🍅😈🍅🍋，是由中国铝业集团有限公司👅、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🍑💞👙，并引入中国钢研科技集团有限公司🍓🧡、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🥔🍉，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🥔。

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1、证监会表示(shi)，近日(ri)对南京越博动力系统股份有(you)限公司（简称越博动力，已(yi)退(tui)市）涉嫌信息披(pi)露违法违规行为依(yi)法作出行(xing)政(zheng)处(chu)罚事先告知，除拟对上市公司及实际(ji)控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还(hai)拟对两名配合造(zao)假(jia)主体(ti)一并严(yan)肃(su)追(zhui)责。

2、傍晚时分🍉💋🍈，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🍒。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张💕🍆👅；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🥥💝🧡，人们排队等拍照💘，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🩰🧄；带货主播也忙碌起来🩰👚🍌，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。