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于交通银行而言，本次定向增发预计可提升其核心一级资(zi)本充足率约1.25个百(bai)分点。这是财政部首次向交通银行注资，也由(you)此成为交通银行控股股东，有(you)利于进一步优化股权结构，为未(wei)来长期发展提(ti)供有(you)力支持。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价(jia)格(ge)低(di)位(wei)运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速(su)的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件(jian)板块的行(xing)业集中(zhong)度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体(ti)现(xian)出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和(he)供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下(xia)半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态(tai)势。

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