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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关(guan)税背景下通(tong)胀和贸易(yi)摩擦(ca)风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确定较(jiao)大(da)，需(xu)要密切关注美国对等关(guan)税动态。美(mei)联储(chu)将延(yan)续降息，但是通胀和贸易(yi)摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜矿(kuang)生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中(zhong)国和(he)全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、倘若下半年出口政策在配额(e)、检验方式等(deng)方(fang)面没有进(jin)一步松动，则出口难(nan)以对国内供需格局产生进(jin)一步影(ying)响，但需关注出(chu)口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。