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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地(di)。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化(hua)加速和(he)创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构(gou)性行情中(zhong)。

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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或(huo)有(you)朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量(liang)資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資(zi)資金(jin)淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低(di)位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份(fen)股构成根据该指(zhi)数编制(zhi)规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投(tou)资人(ren)须对任何自主决定的投(tou)资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任(ren)何(he)形式(shi)的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所(suo)引发(fa)的直接(jie)或间接损(sun)失负(fu)任(ren)何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩(ji)并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业(ye)板人工(gong)智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超(chao)17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信(xin)东(dong)方、金(jin)信诺、太辰光等(deng)涨超(chao)3%。

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