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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之(zhi)所(suo)以(yi)这样，一方面是因为，稳(wen)定资(zi)本市场政策(ce)为(wei)A股提(ti)供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点(dian)看(kan)供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多(duo)次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上(shang)下(xia)行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板(ban)块(kuai)的节奏一致。

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1、截至2024年末，存货余额达(da)5.51亿元，2022-2024年存货减值亏损拨备分别为1480万元、5380万元、3150万元。若市场需求萎缩或产品价格下(xia)跌，存货减值风险将进一步上升。

2、联(lian)储证券(quan)指出(chu)，2024年食品饮料板块业绩实现(xian)个位数的稳健增长，但(dan)营收和归母净利润(run)增速均有放缓，显示需求下(xia)滑压力仍存。以饮(yin)料、零食(shi)子行业为代表的结构性增长仍有(you)亮点可寻。消费(fei)**政(zheng)策值得期待，食饮消费结(jie)构升级仍具潜力(li)。