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赵宪成：虽然(ran)恒(heng)生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看(kan)，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显。

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日前，仕佳光子在互动平台透露💗🍊，上半年公司聚焦光通信领域👠🍇👿🥝，力求突破核心技术、响应市场需求👛👅👿。其400G/800G产品保持批量出货👢🎒，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售💕💯👿，服务国内外客户。同时👙，1.6T等前沿产品加速推进💞💋💞，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍎🥾💝🍑👡，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥑🥭😻。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🩰👙🍇。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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中国基金报：上半年🍅，多项政策利好落地🥭，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍌👚🥕💕🥾？

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原(yuan)料及(ji)化學製品行業(yè)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需(xu)逐步(bu)恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供(gong)需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

2、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150🩱，000.00万元🎒🥬🍎🍇🧄，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目🍎💖🍑、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。