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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)(yin)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌(die)。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀(yin)行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)(qing)銀行(xing)跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)(fa)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內(nei)價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的(de)关(guan)键，一是在价差(cha)扭曲下，国内(nei)进(jin)口严(yan)重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再(zai)次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内(nei)出口窗(chuang)口打开(kai)本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再(zai)次(ci)面(mian)临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面(mian)，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或(huo)地缘(yuan)触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠🌽🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏🥭🍇🧡🌽、消费电子、运营商🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒🧄；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖👚，中报盈利或有改善🍈🍉👞👅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥒👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品🥻🍏、农副产品👛🍒、家电🍊🍏、家具🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟💖🥻。

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