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上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐👢。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备。

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下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资(zi)持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌(die)的行(xing)情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高(gao)的(de)港(gang)股(gu)相(xiang)比A股(gu)受影响更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度美丽大法(fa)案(an)提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来(lai)10年(nian)增加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公(gong)共(gong)债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发(fa)美元进一步走(zou)弱。

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