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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底(di)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)(dui)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步(bu)反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)比增速仍爲正(zheng)增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績(ji)披露(lu)牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一(yi)步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近(jin)期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢(shi)，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响(xiang)，货币政策的(de)松紧程度(du)和(he)财政政策的力度将直接(jie)影响市场的流动性和企业的融资环境，不(bu)同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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周五👡🥻🧅，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👞👿，可能无法完成所有谈判💟💟。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资(zi)金(jin)投资(zi)项目“特种聚合(he)材料助剂及电子专用材料制造项(xiang)目”（以下简称(cheng)“募投项目”）已于2024年12月(yue)进行(xing)了试生产。截至目前，该(gai)募投(tou)项目经过(guo)前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的(de)安装调(diao)试(shi)，相关生(sheng)产线已(yi)于近日(ri)正式投产。该募投项目(mu)投(tou)产后，将(jiang)新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨(dun)/年(nian)。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行(xing)”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量政策，充分(fen)释放政策效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空(kong)间，国内市场流动性有(you)望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥦、政策基调积极、各类主题机会活跃🍇🍄🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👗💌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍒🧅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥔🥾🥑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥥💌😻🍈，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👜，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍍💓🥒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥝🥒🥥。