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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🩳🎒💕🥿，导致市场底部有支撑🍋👄😻🍑🥭，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🥔💌，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💟🍄，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍏💟🍓，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期👅🥑，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💋，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🌽🥒🥕💞，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍒🍊🍄，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🩲👄😈，市场之所以屡次冲高回落🥥🍋👗👝👜，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍆👄💛。

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6月股票(piao)市场可跟踪资金净流(liu)入，各类(lei)增量资(zi)金相对均(jun)衡。资(zi)金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面😈🩳🍆🍑，库存将继续呈现下降趋势🩱🧡，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱🥾🍌👄👄，供需缺口或逐步收窄🥬💌，去库速度也将放缓🥿🍆🥝。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪(yi)式(shi)上(shang)说，美国和以色(se)列的所作所为证明(ming)其未能履行任何承(cheng)诺。伊朗武装部队高(gao)度警惕，将果断回应“敌人”的任何(he)恶意行动或违背承(cheng)诺(nuo)的行为。