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4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关(guan)税冲击(ji)下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内(nei)经济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹(dan)后仅围绕关税(shui)冲击前位置(zhi)窄幅(fu)震荡，难以实现实质性(xing)突(tu)破；同时(shi)增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期(qi)来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动(dong)仍将(jiang)持续。

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“這(zhè)昰(shì)一次重大陞(shēng)級(jí)，這些(xie)國(guó)(guo)傢(jiā)已經(jīng)陷入戰(zhàn)爭。”JonesTrading首蓆(xí)(xi)市(shi)場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)Michael O’Rourke錶(biǎo)示，“其影(ying)響(xiǎng)將(jiāng)更大，持續(xù)時(shí)間(jiān)更長(zhǎng)”，股市可(ke)能會(huì)走弱，尤其昰在近期上漲(zhǎng)(zhang)之后。

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1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但影响A股的核心(xin)因(yin)素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股(gu)、港股指数普(pu)遍回调，避险情绪(xu)推升能(neng)源、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势对国(guo)内而言更多是情绪上的短(duan)期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构(gou)问题。从(cong)风(feng)险溢价来看，在中美谈(tan)判利(li)好预期下，本周沪深300风(feng)险溢价一(yi)度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的最低水平。关税(shui)对市场情绪(xu)的冲击修(xiu)复后，风险溢价(jia)进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发力；结构上来看(kan)，前期活跃的新消费、创新(xin)药等主题的成交占比(bi)持(chi)续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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6月16日，红利低波ETF（512890）上(shang)涨0.17%，最(zui)新(xin)价(jia)1.171元，换手率1.1%，成交额额1.91亿。消息面上，近日海外地缘扰动对全(quan)球市场风险偏好形成一定扰(rao)动，市场短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，加之低利率环境，以红利资产为(wei)代表的具有一定防御属性(xing)的资产类型受到资(zi)金(jin)青睐。

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1、5月底以来🥬🍌，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

2、因高(gao)功率电源产(chan)品助力，2024年以(yi)来，*ST同洲业绩出现较大(da)幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公(gong)司股东的净利润为0.70亿元(yuan)，同比增长193.13%；经营(ying)活动产生的现金流量净额(e)为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司(si)归属于(yu)上市公司股东的净资(zi)产为0.87亿(yi)元，同(tong)比(bi)增长930.83%。其(qi)中，公司2024年度(du)新增的高功率电源(yuan)业务的营业收入为4.74亿元，占总营(ying)业(ye)收入的比例为(wei)79.15%，毛利率为39%。