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國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍(jun)費開支增(zeng)至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比(bi)2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🎒🥻。红利方面，在通胀尚未回归🍎，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😠🎒🍌👄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🌽🍌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💞💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍉；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍉🥦🥥💯，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👝💋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍄💕，货币宽松扩张剩余流动性🍎，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💯🍄🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊💖👡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄😈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💓🤍💌。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥬👗🥦、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚🥔🥕、通信（算力服务+卫星通信）😈🤍🥭。

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十年间，通(tong)信(xin)、电子、生物医药、机(ji)械设备等一(yi)级行业的(de)170余只细(xi)分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨(zhang)市场的行(xing)业与个股，其(qi)背后是(shi)宏(hong)观经济(ji)转型与产业结构升(sheng)级，记者进一步统计，近(jin)十年涨(zhang)幅前20名个股，主要来自TMT、汽(qi)车、设备领域(yu)，尤其是TMT中的电(dian)子行业（尤以(yi)半导体为主），7只股实现10倍(bei)涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘(chen)，胜宏科技(ji)、兴齐眼药、兆易创新、长(zhang)川(chuan)科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也(ye)有10倍(bei)以上涨幅。

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截至今年4月底🧅🩱，香港特区**投资推广署已成功协助1144家企业来港落户，提前完成香港特区行政长官李家超在2022年施政报告中定下的2023年至2025年吸引至少1130家企业在港开设或扩展业务目标👄👅💕，展示香港对全球各地优质企业的“磁吸力”。

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2、調(diào)樣(yàng)(yang)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)徴(zheng)、投資引領(lǐng)的作用。具(ju)體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，上(shang)證50、上證180指(zhi)數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)(tong)時(shí)，信息技術(shù)等“新經(jīng)(jing)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重(zhong)有所提陞，體現(xiàn)滬(hu)市上市公司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)不(bu)斷(duàn)(duan)加速的趨(qū)勢(shì)。