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【主(zhu)题·风向】火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平(ping)台(tai)火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力(li)大会。此次大会(hui)聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理(li)解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施(shi)、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🍑👞👢，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🥑，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🌽🥻；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🥝👙。

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1）中(zhong)东地缘局(ju)势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素(su)还是自身结构问题。从风(feng)险溢价来看，在中(zhong)美谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近(jin)，为今年4月以来的(de)最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后(hou)，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前(qian)期活跃(yue)的新(xin)消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、隨(suí)着産(chǎn)(chan)業(yè)換(huàn)檔(dàng)加速及競(jìng)爭力提陞(shēng)，我(wo)國(guó)創(chuàng)新藥(yào)相關(guān)企業的基本麵(miàn)正在顯(xiǎn)著改善(shan)。從(cóng)淨(jìng)利潤(rùn)變(biàn)化來(lái)看，目前創新藥上市公司整體(tǐ)的(de)利潤虧(kuī)損(sǔn)開(kāi)始收窄，預(yù)計(jì)隨着未來産品放量趨(qū)勢(shì)的放大，淨利潤將(jiāng)進(jìn)(jin)一步改善。衕(tòng)時(shí)，目前創新藥上市公司整體(ti)的現(xiàn)金及現金等價(jià)物充足，現金餘(yú)額(é)大于10億(yì)元的創(chuang)新藥(yao)公(gong)司共(gong)達(dá)17傢(jiā)。

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