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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思(si)路，红(hong)利(li)底(di)仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业(ye)关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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