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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制(zhi)度红利与南下(xia)资金、国(guo)际资(zi)本流入共振(zhen)的结果。在这种(zhong)背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程(cheng)，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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那么此时，市(shi)场选择(ze)的共性(xing)特征，就是(shi)在那个时(shi)代盈利(li)增速相(xiang)对(dui)较高，同时还(hai)因为渗透率较(jiao)低从而(er)具有较大空间的行业(ye)和赛(sai)道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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儘(jǐn)筦(guǎn)交易數(shù)量有(you)所下降(jiang)，但全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)(gou)交易額(é)(e)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)25%，達(dá)到2萬(wàn)億(yì)美元。大型TMT交易推動(dòng)(dong)了增長(zhang)，特彆(biè)昰(shì)OpenAI螎(róng)資400億美元，Charter Communications以360億美元收購Cox Communications， 穀(gǔ)謌(gē)以320億美元收購Wiz。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😡🍏，优质的科技资产👡👅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💛🩲🥕、智能驾驶等细分领域是投资主线👘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💗👄，相关整车厂💞🍆、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍈，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍏🤍🍉💗🍇，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽(kuan)基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬(tai)升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合(he)约(yue)基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方(fang)面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方(fang)向。