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受中美伦敦谈判相关信息扰动💌🍊👢，周中A股盘中波动显著。6月10日🥕🧅，A股盘中出现明显波动👞💓🌽🥦，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题😻🥭🩰，更多聚焦其他经贸合作领域🌽🍑。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评💝，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👚😻💯。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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噹(dāng)前，A股市(shi)場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼(jian)具成長(zhǎng)(zhang)性與(yǔ)(yu)確定性(xing)成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行(xing)業(yè)分佈(bù)(bu)看(kan)，港股新消費覆(fu)蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市(shi)場空白的新(xin)興(xìng)(xing)消費生(sheng)態(tài)；A股新(xin)消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古(gu)灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域(yu)持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)(jie)構性行情。這(zhè)種“自下(xia)而上(shang)挖掘+資金(jin)共識(shi)強化”的特徴，使得(de)新(xin)消費在噹前市場環(huán)境下或具(ju)備(bèi)較(jiào)強的配(pei)寘價(jià)值。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👙🤍。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💗。可能是美国经济下行超预期🤬，强化全球衰退预期🍍，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👘🥔💘，中国全球竞争力提升的验证过程🍄🍆🤍，也是乐观预期发酵的过程👝🧅💞👠。而预期提升、市场上涨后💘，验证的容错会有所降低🍈，也可能成为扰动的来源。

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