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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消(xiao)费(fei)等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因(yin)素支(zhi)撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占(zhan)比也从高位回(hui)落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦(yi)能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切(qie)低。

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2、在元首外交把舵领航下(xia)，中国和中亚国家赓续友谊(yi)、推进合作，将共同谱写(xie)相知相(xiang)亲、命运与共的新篇章，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。