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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业(ye)工(gong)业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望(wang)改善。

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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市(shi)盈率也远低于(yu)纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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需求方面🥕🥬💔👡，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段👞🩳，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）💔。中国原油加工量连续第四周反弹🍈，连续三周高于去年同期加工量😠🩱💗🍄，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🥑🩳👜，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤😈👘，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩(zhao)、防晒衣、小电(dian)扇，装备齐全，母女互拍(pai)、一家人合影(ying)、找路人帮拍，快门“咔”的(de)瞬间露出笑脸比个耶。

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1、从中长期角度，我(wo)们(men)建议以周期为(wei)轴(zhou)，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍍，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💕，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍄🤬🍇，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👝🩲👡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。