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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🍓👝💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期💘🥾👗🍉，在科技🥒👞💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗💗💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚😠🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇👞，类似现象在2020年也出现过🍓👿💋，我们称之为牛市阶段II😡🍒🤍🍏。风格方面🥑😈🍇🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2👅👗、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🥻🍎，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面😡🥻👠🥿，2025年1-5月🩲👘，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显🍈🥦🍒🍉，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力💝🥔🍉💔，且动力和储能端表现明显😡。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动👄👞，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🥬，同比增长41%🥿，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平😻，但同样💗🍈，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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中證500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)收入(ru)衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單(dan)季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流(liu)入 (-1.60%)。

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2🥾👗、需求：上半年开工节奏受到关税拖累👠👙，平均开工率60.2%💞，同比下滑1.98%🥭😻🍊👛；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5🤬👿，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性🥥。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🍋。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行🥝🧡，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🥥💔、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🧄、64.00美元/片👜、128.00美元/片，同比分别下行5.00%👜🍅🥦、1.54%、5.88%🥝，环比分别下行2.56%、1.54%🥻、1.54%😈🍅🎒🍑。液晶显示器方面🩰，截至6月23日🩱👚，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🥻👞。

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