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数据显示💔💗🍉，开源证券新三板新增推荐挂牌企业数量连续7年排名行业第1位，持续督导企业数量排名行业第1位🎒🥾🍓💟，投资银行业务净收入排名第25位👢🥻，财务顾问业务净收入位居行业第6位。截至2024年末，开源证券累计保荐北交所企业上市数量14家，排行行业第4位。

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于是市场进入到(dao)“浮盈赚钱(qian)——加仓(cang)——资金(jin)驱动市场进一步上涨——继续(xu)加仓”的经典(dian)正反馈(kui)，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面(mian)板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售(shou)同比持续(xu)较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电信主(zhu)营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地(di)，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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記(jì)者註意到，雖(suī)然成都(dou)先導(dǎo)2024年歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)有所(suo)增長(zhǎng)，但還(hái)未恢復(fù)2020年咊(hé)2021年的水平。2020年、2021年，該(gāi)公司歸母淨利潤分彆(biè)爲(wèi)6402.32萬(wàn)元、6338.38萬元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🤬👘👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🍊💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿🍄、消费👚🍋💕💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🍌🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍👚。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾🩳🍉🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔💯🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II💌👛🍆。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、3👗👿🥾、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起💝🍉💋，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升👘🍎🍑，其中94%都在国内销售🩰🧡，约337亿升。以ATR134测算🥝🧄🍓👙，E27提升至E30🩲👡🩰🍎， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右👿🥑👄🍋。假设全部由甘蔗制成🤍💝🤬🍄🍊，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍉🍇。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右💟。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🍏，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗🥿🍍🩳💔💋、玉米需求将变得更为刚性。