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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👘💝💔、外部政策风险以及市场情绪波动💛🍇🥥，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👚👜🥥，若预期过高😠，可能面临业绩验证期的回调压力。

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🏮行业配置层面👢，相较于趋势跟随👙😈，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅🍌👅，分别以25/3/20🥑🍑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💖🩲🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💔👛💟🩳、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧄🩱、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👘🥕👚、啤酒等板块的轮动机会😠；而另一方面，资金脉冲加速💝🌽🍎🥭👚、股债息差性价比进一步降低后🩰💞🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥾🧄💘，结合估值🍅🍋💌👗💕、拥挤度位置🥻💛💖🥑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤍🤍💖🥭、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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作为对外许可交易(yi)对价一部分，荣昌(chang)生物及(ji)其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价(jia)值1.25亿美元现金及认(ren)股权证（4500万美元(yuan)首付(fu)款及(ji)8000万(wan)美元认股权证），约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情况(kuang)，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿(yi)美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及(ji)高个位数至(zhi)双位数(shu)销售提成款。

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目前(qian)，华山医院的两家上海市重点实验室(shi)——脑功能重塑(su)及神经再生(sheng)实(shi)验室(shi)、脑机接口临床试验与转化实验室已落户(hu)集聚区，成为建设创(chuang)新联合体的支点。“企业、科研机构和医(yi)院同处一个园区(qu)，可(ke)以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说(shuo)。2024年至今，华山(shan)医院与博睿康、脑(nao)虎科技、阶梯医疗等上海企业合(he)作，完成了多例脑机接口(kou)设备植入患(huan)者大脑手术。

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1、下周（6月(yue)30日至7月4日），将有(you)1只(zhi)新股可申购。拟于下周二（7月1日(ri)）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的(de)研发(fa)、生产和销售，主要应(ying)用于覆铜板生产。

2、陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮(chao)品牌等；三是(shi)高股息资产(chan)，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错(cuo)误(wu)定价的优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆(ni)向布局(ju)。