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华泰证券研报认为，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑🍒，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关🍅🥻🥬💕，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险👅👛💖🍎😠，需要密切关注利益相关方后续动态👗。

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2024年(nian)1月28日，美军设在约(yue)旦的(de)一处基地遭无人(ren)机袭(xi)击，3名士兵死亡、40多人受伤。美方(fang)指认伊拉克(ke)“**旅”关联此次攻击(ji)，并(bing)于次月对(dui)伊拉克首(shou)都巴格达的一辆(liang)汽(qi)车发动无人(ren)机袭击(ji)，造成包括(kuo)“**旅”一(yi)名高(gao)级指挥官在内的3人死亡(wang)。

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1、二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏(hong)觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈(lian)條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)(ju)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中(zhong)國全毬競(jìng)(jing)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而(er)預期提陞、市(shi)場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所(suo)降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)源。

2、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为🍑👞🧡🥥，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和🥕，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模😠，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价👠💖🍓，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看💌🩱🥕🍑，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大🍆，但彻底封锁该海峡的概率较小🌽🍄。一方面💝，该海峡部分**属于阿曼；另一方面👿🩰，沙特👿💖🍉🍑、伊拉克🥾🤍💟、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突💘👗，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区🤍，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此👞👘，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只🍎🍉😻，或通过军事活动进行威慑。