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短期金(jin)融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度(du)回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不(bu)稳定因素和(he)交易焦(jiao)点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场(chang)的(de)反馈感(gan)强于其他(ta)。笔者(zhe)认(ren)为特朗普政策的影响在于(yu)三方面(mian)，一是，加(jia)征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进(jin)口铜约(yue)70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估(gu)算(suan)，但(dan)对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为(wei)大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨(dun)以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极(ji)端的(de)关税政策导致美国乃至全(quan)球的经(jing)济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不(bu)能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且(qie)抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。

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1、2025年第(di)一季度，成都(dou)先导增利不增收，公司(si)实现营(ying)收为1.07亿元(yuan)，同比(bi)下降0.60%；归(gui)母净利润为2828.44万元，同比(bi)增长102.90%。

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