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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过(guo)发(fa)行股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并(bing)同步募集配套资金(jin)。经初步测算，本次交易预计构成重大(da)资产重组，不会导致公司实际控制(zhi)人变更。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关(guan)注价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。

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当地时间6月(yue)27日，美国总统特朗普在社(she)交媒体平(ping)台上(shang)发文(wen)表示(shi)，美国获悉，加拿大宣布将对美国科(ke)技公司征收数字服务税。特朗(lang)普称，这是对美国的(de)“直接且**裸的攻(gong)击”，称(cheng)加拿大显然是(shi)在效(xiao)仿欧(ou)盟。特朗普表示，鉴于这(zhe)项令人震惊的税收，美国特此终止与加(jia)拿大的所有贸易谈判，立即生(sheng)效。美国将在未来七天内(nei)告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨👅💔🍉，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨💋🍋👗🎒，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%🥕🍏，同比 -53%🩲🌽💟🩰🤬。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🥒，环比 +26%，同比 +34%🥻💋🥥😠。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨🩲🥕😻，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%🍅👢，同比 +38%🍎💗🍓🍏。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🩳🩳😈👜。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💞，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍑👜👞；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%😻；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💟👞🩳，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🧄🥑，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、开源证券原计划通过IPO募集资(zi)金40亿元，用于优(you)化升级传统经纪业务；全面提升投(tou)资银行业务实力；加强对证券(quan)自(zi)营业(ye)务(wu)的支持；提升研究业务(wu)竞争实力；加大对资产管理(li)业务的投入；加大(da)信息(xi)技术建设(she)的投入，提升数字服务能力。