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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、一、即日起恢复部分(fen)原产地(di)为日本的水产品进(jin)口，福(fu)岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟(xi)县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

2、田(tian)希蒙：预计港(gang)股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限(xian)，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低(di)位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。