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近期(qi)A股科技板(ban)块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流(liu)动性(xing)环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开(kai)美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形(xing)成(cheng)与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通过(guo)科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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伊朗内政部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪式上说，美国和以色(se)列的所作所为证明其(qi)未能履行任何(he)承诺。伊朗武(wu)装部(bu)队(dui)高度警惕，将果断(duan)回应(ying)“敌人”的任何(he)恶意行动或违背承诺的行为。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于(yu)趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机(ji)会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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2、風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日下午全平檯(tái)做齣(chū)更正，即“截至(zhi)2024年末，至純(chún)科技有應(yīng)收(shou)賬(zhàng)欵(kuǎn)(kuan)28.34億(yì)、存貨(huò)(huo)31.18億、固(gu)定資産(chǎn)26.93億……”