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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观(guan)层面(mian)经济预期相(xiang)对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层(ceng)面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续保(bao)持较高的盈利水平(ping)，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高(gao)利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场(chang)基金和债(zhai)券基金，而(er)费率相(xiang)对较高的股票基(ji)金可能继续承压，管理费收入(ru)增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为(wei)收入承压(ya)，造成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健(jian)增(zeng)长和数字支付渗透率(lv)提升，清算龙头继续(xu)保持(chi)规(gui)模效应和网络(luo)效应(ying)，而产业链上(shang)的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略转型进展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国金(jin)融监管仍然维(wei)持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放(fang)银行资(zi)本金，我们建议密(mi)切关注(zhu)6月美联储多德-弗(fu)兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空(kong)间。

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