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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍑🍏🥝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👙👠🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥑😈，获得ROE的抬升，享受更多成长性👢👿💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👢🥑🧡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠。②改善视角下👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋🍋；预期走出底部👘🥑🥦，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍉🍌🍆🍏💓，小盘成长行情或将进一步加强🍈🍏🍓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓👚💟🤬🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕🥿🥻👠，下同）和科创板（20%）💟💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩰🍈👛😠、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💛🩲、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍈🥻😈。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻🍆，中航成飞盘中飙涨逾16%💟👢🩱，全天成交56.2亿元跃居A股第4🥕👘👡！中无人机亦大涨11.25%🥭🥥💝，际华集团涨停🍄👿！航天彩虹👙、国睿科技跟涨超6%。

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对于二季度，邓默博士强调，继续看好小盘成长股的投资价值👄，特别是在AI技术持续突破、应用成本不断下降的背景下，随着技术迭代和商业化落地进程的推进🍒🩳，AI技术将在更多领域实现规模化应用，创造广阔的市场空间。小盘成长板块作为新质生产力的代表领域🧄🥒💗，涵盖了从基础算力到终端应用的全产业链投资机会🥝，蕴含着丰富的投资机会，具备长期配置价值。

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资产基础法也称成本法，是指以资产负债表为基础，评估企业表内及表外各项资产🥭🥾🍍、负债价值的评估方法🥑🥒，反映的是资产投入和购建成本。

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1、隨(suí)后，貝(bèi)森特引用了亞(yà)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的觀(guān)(guan)點(diǎn)，拉弗昰(shì)前裏(lǐ)根**官員(yuán)，也昰特朗普的長(zhǎng)期支持者，在總統(tǒng)(tong)第一任期內(nèi)(nei)穫(huò)得了總統自由勳(xūn)章。

2、不过🤬👝，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低🥿🥔💖🍆。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🥕。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%😈👘🎒👄，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊🍉。