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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地(di)大(da)观”自(zi)3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余(yu)件重磅展品成(cheng)为沪上(shang)观展热点，每逢(feng)免(mian)费(fei)日，馆外更(geng)是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数(shu)“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场(chang)预(yu)期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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