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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍅🥔🍆💛、新兴消费行业值得关注💞👞💟，成长风格或持续占优💗😻🧄💗。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥦、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥭👛👜。长期来看👢🥔，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2024年(nian)，公司海外业务实(shi)现营收3.02亿元，营收(shou)占比为(wei)59.28%，外销(xiao)产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项(xiang)目订单金额2.15亿元。

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此前 10 年💌👠🌽，电动化🥭🥕、智能化在中国汽车业证明了可行性，何涛创立小鹏那年，只有 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时😠，新能源车渗透率超过了 50%👡，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转💯👄。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🤍🍓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😈🍍，后续有望迎来全面牛市👗。但战术层面🍊，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍏🩱🍌，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👄🍇🍎🍑。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥔🩲，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🎒，是盈利很强的牛市👚💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅💌🤍🍋，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥕🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍏🍋👗，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🩲🥭，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。