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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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本周美债和美(mei)元受通(tong)胀报告和中(zhong)东紧张局势影响(xiang)大幅波(bo)动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率(lv)下行。周五中东(dong)冲突(tu)导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著(zhu)上行。2年(nian)期、10年期(qi)、30年(nian)期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率(lv)本(ben)周收平2.88%，下周重点关(guan)注日(ri)央行会议。

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