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关注汽车行业(ye)“反(fan)内卷”语境下(xia)零(ling)部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是(shi)汽车电子(zi)电气系统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车和(he)中(zhong)上游零部件板块的(de)行业集中度分(fen)歧最近一(yi)次是(shi)在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上(shang)游零(ling)部件(jian)的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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