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2、分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资(zi)产(chan)行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通(tong)胀(zhang)推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀(zhang)环(huan)境对A股(gu)业绩(ji)影(ying)响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。