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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🧄，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍈，此类板块接下来更容易出现波动🍊💞🤍；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策💛🎒，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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新消费主题在(zai)IP潮玩、古法黄金上涨后(hou)，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面(mian)是轻松生活，包括各类(lei)代理外包(bao)、个(ge)性化定(ding)制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一(yi)方面是情绪消费，包括缓(huan)压治愈、精品(pin)创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化(hua)。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保(bao)健(jian)型食饮、电商营销）、服装(zhuang) (中高端(duan)服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在(zai)外部环境(jing)复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新(xin)消(xiao)费(fei)板块的全球(qiu)领先优势(shi)进行刻画，则2020年该(gai)指标见底后脉冲向上，功能性(xing)服饰、小家电(dian)、体(ti)育(yu)和户外用品等板块优势(shi)明显，新消费板(ban)块的贸易不可替代性在新世纪以来逐(zhu)步(bu)走强，服务机器人、宠(chong)物食(shi)品、珠宝首饰钟表等(deng)新消费产品在全球贸易(yi)链中可平替程度较(jiao)小，内需可进、外需可守(shou)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💖。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”😈，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期👄😈，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💟。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著😡🍅。

2、这些公司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什么能领跑板块？记者研究发现💋，它们的共同点是市值小🍆👘、有一两个品种属于突破性疗法🩰🍅、有出海预期😻。