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宽货币预计延续🍉🍎🤬👗，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🥥，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主👝🩲🍎，降息时点或偏晚🍇👅🥑。下半年来看，财政或先发力，货币配合🍉🥿，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍅😈。另外🍆🍊💛，央行国债买卖在下半年可能再度重启🥑💕。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🍉💟🍏🥦💘，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🥭🥕🍒。

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何涛：我始终看好电动化🤍👡💓。10 年前环境可能允许你一直烧钱，现在不同了，我要找有现金流和现实市场的切入点👚👄。摩托车是切入点，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车，让公司有充足的现金流，再慢慢拓展产品线👙。

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德(de)国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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据央视新(xin)闻消(xiao)息(xi)，来自(zi)巴勒斯坦通讯社29日的报道，以色列军队当天(tian)晚间轰炸了巴勒斯(si)坦加沙(sha)地带多地，造成(cheng)至少21名巴勒斯坦人死亡。

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1、付倍佳(jia)：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主，第二輪行(xing)情以(yi)低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)(jia)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

2、平衡仍为过(guo)剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅(qian)供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内(nei)精(jing)炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万(wan)吨。