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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👠，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥔🩱😠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧄🥬🩳，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👄💗🥝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👜🌽🥔🤍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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“除非油价持续高企并推高通胀，否则这更有可能是暂时的停顿，而(er)不是恐慌，因为其他因素正在推动市场，”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示，“这或许是一个买入机会，但鉴于市场已从近期低点大幅反弹，从现(xian)在开始上(shang)涨将更加困难(nan)。”

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2、然而，市场参与者(zhe)已习惯了波动，而当冲突(tu)降级的言论(lun)开始出现时，与地(di)缘政治(zhi)相关的波动(dong)往往会迅(xun)速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过(guo) 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘(pan)来看，都几乎无法阻止已实现波动率的(de)收缩。只要市场继(ji)续对最新的头条风险危机有应对策略，持有(you)波动率资产可能继续令人失望。