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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩(suo)毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互(hu)联网(wang)、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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那(na)为什么扎克伯格看中了亚历山大·王？作为Scale AI的联合创始人兼(jian)CEO，他对 AI 模型的训练数据、数据基础设(she)施以及如何高效构建和评估 AI 模型有着深刻的理解和实践经验。这是 Meta 发展和优化其 AI 模型（尤其是大型(xing)语言(yan)模型(xing)和生(sheng)成(cheng)式AI）所急(ji)需的核心能力。Meta 甚至表示，引入亚历山(shan)大(da)后将“深化我们在为 AI 模型生产数据方面所做的工(gong)作”。

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利率：下(xia)半年我们认为日本的收益(yi)率曲线(xian)或继续熊陡。2025年内日本的政(zheng)策利率(lv)或(huo)上行至0.75%附近、10年利率或上(shang)行至2.0%左右(you)。若利率发(fa)生(sheng)“超速”上行，日本央行(xing)可能会临时购债稳住市(shi)场。在通胀背景(jing)下，日本财政为最大受益者(zhe)，边际明(ming)显健全。

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其二，黃(huáng)金齣(chū)現(xiàn)加速上漲(zhǎng)，突破3400美元/盎司(si)。中東(dōng)(dong)衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)不僅(jǐn)限于原油(you)供應(yīng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)，全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)攀陞，黃金作爲(wèi)覈(hé)心(xin)避險資産(chǎn)的關(guān)註度再度提(ti)陞。

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1、国泰海通（02611）公布，近(jin)日，公司收到《中(zhong)国人民银行准予(yu)行政许可决定书》（银许准予决字〔2025〕第 75 号）（以(yi)下简(jian)称行政许(xu)可决定书）。根据行政许可(ke)决定书，中(zhong)国人民银行同意(yi)公司(si)在全国(guo)银行(xing)间债券(quan)市场(chang)发行不超过 150 亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科(ke)技创新领域投融资。行政(zheng)许可(ke)有效期为 2025 年 6 月(yue) 11 日至 2027 年 6 月 10 日。在有(you)效期内公司可自主选择分期发行(xing)时间。

2、对于发(fa)行价格，公(gong)司披露(lu)，此次招股发售(shou)价区间为不超过36.3港元/股，且预期不低于35港元/股。时间上，香(xiang)港公开发售阶段已于6月11日(ri)启动，将持续(xu)至6月16日。