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进入7月后🩰，综合业绩披露期效应👢🍆💘🤍、海外流动性环境变化💓💋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🍏，成长价值或相对均衡。具体来说💛🥻💗，第一，从历史来看🍇，近十年7月市场风格相对均衡👅👚🍈😡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗🥑。第三🥬🥦😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈🍄，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🩳🍇，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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值得一提的是🥕，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🍄。

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虽然股价频传利好🩰🥾🍉🥿，但是外界最担忧的是🍉🍅🍋，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🍈🍇💗，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💞，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元💝，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%💞🥔🥕，还剩8个人维持基本运营。交易之后👄💞，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💖👙，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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2、从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业(ye)绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。