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2、行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。