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与此前相比，第一财经注(zhu)意到，目前多数助贷机(ji)构的权益产品具备共性特征(zheng)。第一，采购外部权益为主，内部权益(yi)少；虚拟权益多(duo)，实物权益少。第二，多数产品不与借(jie)款(kuan)强关联，试图控制(zhi)客诉率。

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国际货币基金组织最新的全球金融稳定报告显(xian)示，二战以(yi)来(lai)的地(di)缘(yuan)政治(zhi)风险事件通常只与股价短期小幅下跌(die)相关，大多数情况下不会产生持久(jiu)影响。全球股市(shi)最终消化了1990年伊拉克入侵科威特和2022年俄罗斯入侵乌(wu)克兰的冲击。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而(er)外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下(xia)行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续高位，美联(lian)储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大(da)法(fa)案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共(gong)债务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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这是企(qi)业年(nian)金(jin)基金首次按“近三(san)年累计收益率”公布(bu)投资业(ye)绩。近三年累(lei)计收益率采用时间加权法计算，时间区间为2022年4月(yue)1日—2025年3月(yue)31日，即该指标(biao)非年化收益(yi)率。

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1、6月16日🍊，上周美指实际走势跌破98.30，上周分析错误。从图形来看😡💝，美指继续下跌并创新低🤍，本周上方重点关注98.80区域强阻力👙，以下还是偏空头💞💔🥻💯👞，但也要留意转向行情的出现，因为节奏分析，97.30没跌破前💗，波段仍然偏向于看涨，故本周操作思路：谨慎做空或观望不操作👞。周初先关注98.60和98.80一线强阻力💘🍎🩲。框架思路仅供参考🍏🍋，风险自负🩳🥿👅。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👿👙🍌。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💔👗🍌，比如财政👄💟、货币🍏🍅、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥕💛💓💓。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👢👘👝👙，强化全球衰退预期。这种情况下🧄👅🧡😡，中国需求也可能更长时间维持低位🌽👚👅，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。