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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药👘、新能源车等产业趋势向上💔🌽🍆👢，优质公司形成基本面与估值“双击”🥬；二是港股大权重分红资产估值修复🩲💋，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩰，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💘，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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业内人士过去几月不难发现的是💖🥑，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市(shi)启动仍有(you)一定差距。主要体现为(wei)：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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我们发现，该指(zhi)标可以较快捕(bu)捉(zhuo)上涨机会；同时，由于选择在市场过(guo)热阶段提前(qian)止(zhi)盈离场，也会错失市场(chang)持续亢奋阶段的上涨收益。指(zhi)标在对下跌市场的判断也存(cun)在缺陷，难以(yi)有效规避下跌风险。截至(zhi)2025年6月27日，该指(zhi)标(biao)最近一周小幅下(xia)降，上涨家数占比指标(biao)目前(qian)高于60%，市场情绪较好。

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1、澎湃新聞(wén)蒐(sōu)集了10傢(jiā)券商(shang)的觀(guān)點(diǎn)，大部分券商認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點位突破，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)明(ming)顯(xiǎn)(xian)迴(huí)煗(nuǎn)有朢(wàng)打開(kāi)震盪(dàng)中樞(shū)上沿，疊(dié)加國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)可能成爲引燃(ran)市場(chǎng)情緒(xù)的一箇(gè)催化，近期(qi)A股曏(xiǎng)下力度(du)弱、曏上力度強(qiáng)，股指(zhi)仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

2、美债：收益率(lv)延续下行，收益率(lv)曲线继(ji)续陡峭化。中东地缘(yuan)政治风险缓和，油价下跌，周(zhou)中美国经济硬数(shu)据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗(lang)普提(ti)前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短(duan)端利(li)差继续走扩。