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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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