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展望7月👢💗🩲，市场可能会呈现指数突破上行🥬🎒💛👛，科技非银等进攻性板块占优的格局💕👞🥿😠。从基本面的角度来看🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢👄💕、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙💓💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄👅💛。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅🍊🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟👚👛💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱🥻。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭(guo)春(chun)亮、卓(zhuo)红英给予警告，并分别(bie)处以40万元罚款。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北(bei)证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

2、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持(chi)续显(xian)现、更多新的产业趋势(shi)逐渐形成(cheng)，为市场提供(gong)更多结(jie)构性亮点，而增(zeng)量资金依然源源不断，今年或是(shi)风险偏好系统(tong)性抬升的一年，需战(zhan)略性保持多(duo)头思维。遇到行(xing)情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布(bu)局的机会(hui)。