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（三）安(an)全检查与(yu)交通(tong)安(an)排：市民须持参(can)观票和个人身(shen)份证件，上午(wu)8时起(qi)位中(zhong)环1号码头（中西区民辉(hui)街32号）接受安检，后搭乘(cheng)驻香港部队统一安排的接(jie)驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时(shi)间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分(fen)钟一班；从山东舰返(fan)回中环1号码头(tou)的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时(shi)间可能视情调(diao)整。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥿🍑👿🍒、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💖💗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄，大盘风格略占优🍇。第二，外部流动性方面🥒🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💖🍍🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎👙，关注7月政治局会议的表述变化👠👙🍑。第四👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💌💛。对7月的风格指数推荐如下：

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若(ruo)要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持(chi)續入(ru)市推動(dòng)；在進(jìn)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)增量釋(shì)(shi)放前，預(yù)計(jì)(ji)市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看多，維持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期(qi)行情未必會(huì)(hui)縯繹持續急漲，而(er)昰依然將呈(cheng)現一定的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例(li)提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段(duan)性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰(shi)今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰(shi)呈現(xian)輪(lún)動特徴，可能錶徴(zheng)資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👙👗。一方面，中东局势超市场预期平息🥾，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥻👡，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥻，全球权益资产价格上涨🍒🌽；另一方面🍓😠，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍆，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💔，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍊💓🥻、黄金走弱👿、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😠👙🥭🍋，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💛🥔。

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1、除此之外，在经济改善的同时💛🍆，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🌽🥝，政策支持🥑，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🩱🥥💓。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪💋，并对本轮涨势的持续性构成威胁👝🎒👢。尽管如此🍏，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰👿😡🥭。