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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽(qi)车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全(quan)壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的(de)资本(ben)开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部(bu)件的让利(li)，对于缓解汽车(che)产业链上下(xia)游格(ge)局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度(du)反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措(cuo)落(luo)地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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