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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域(yu)。综合以上，行(xing)业配置方面重点(dian)围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景(jing)气度较(jiao)高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工(gong)、商贸(mao)零售、美容护理(li)、化学(xue)制药等”

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)(tong)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)(shi)改善(shan)，資源品、必需(xu)消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保(bao)持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造(zao)業昰(shì)盈利的主(zhu)要拉動，TMT製造業衕(tong)比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消(xiao)費電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等(deng)領(ling)域(yu)受益于(yu)消費類景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢(wang)改善；2）中遊製造(zao)領域，部分領域景(jing)氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設(she)備(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品(pin)、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhang)或(huo)迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際(ji)改善。

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当前国证2000拥挤度虽较历史(shi)高(gao)点有所消化，但拥挤度分(fen)位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰(rao)动以来稳市(shi)场资(zi)金积极流入，后续小盘(pan)股出现诸如2024年1月流动(dong)性风险的概率(lv)相对较小。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🍌💌💋🩲👞。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👄👝🍑。当日沪指跌0.7%🥒💘，创指小幅收涨0.47%。

2、2015年，尹某、曾某两(liang)人相识，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚(hun)。由于种种原因，两人的婚姻并没走多远，婚后(hou)3年曾某就向法院提起离婚诉讼。2024年7月17日，成都市温江区人(ren)民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳回曾(ceng)某的其他诉讼请求。